SERVICES
Conseil en Gestion de Patrimoine
Ingénierie patrimoniale :
Conseil et optimisation de votre situation civile, patrimoniale, sociale et fiscale.
Travail sur les régimes matrimoniaux, la transmission de patrimoine, calcul des droits de succession, gestion et optimisation du patrimoine privé, approche globalisée.
Courtage en assurance de personnes
Courtier en assurance référencé à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 18000518.
Solutions Santé individuelle et collective : Respect de l'ANI et de votre CCN.
Solutions Prévoyance individuelle et collective : Couverture maintien de revenus en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès, respect des accords collectifs en matière de prévoyance collective.
Solutions Retraite Individuelle et collective : Fiscalité Madelin, Assurance vie retraite, Plan d'Epargne Retraite Entreprise.
Conseil en Investissements Financiers
Conseiller en investissements financiers référencé à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 18000518, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
Conseil en investissement portant :
- sur des instruments financiers (actions, obligations, parts de fonds commun de placement, etc.),
- sur la fourniture de services d’investissement (par exemple un conseil sur l’opportunité de faire appel à une société de gestion de portefeuille).
Transactions immobilières
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n°6402 2019 000 039 595 délivrée par la CCI de Pau.
Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9
NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR
Conseil en investissements immobiliers : dispositif fiscal, choix du programme...
Audit de protection sociale
Epargne salariale
Réalisation d'audit approfondi de votre protection sociale, bilan retraite, accompagnement à la constitution de votre dossier de demande de retraite, calcul de passif social.
Mise en place de PEE/PERCO, Rédaction et mise en place d'accord d'intéressement et/ou de participation aux bénéfices.